E’ il giorno del debutto di Pasquarelli Auto, in contrattazione da oggi, 26 maggio, su Euronext Growth dopo che ieri Borsa Italiana ha disposto la sua ammissione alle negoziazioni.
L’ammissione è arrivata attraverso il collocamento di 3.714.700 azioni ordinarie di nuova emissione, derivanti dall’aumento di capitale riservato al mercato.
Il controvalore complessivo del collocamento è pari a circa 5,6 milioni di euro al prezzo di offerta di 1,40 euro e il flottante risulta pari al 14,96% del capitale, 15,93% con l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, per una capitalizzazione post-money di circa 34,8 milioni.
Con l’operazione 286.000 azioni saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Ursus Holding S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.
Alle azioni ordinarie saranno attribuiti il codice ISIN IT0005546319 e il codice alfanumerico PSQ e il lotto minimo sarà pari a 1.100 azioni ordinarie
Inoltre, saranno emessi un totale di 1.000.175 ‘Warrant Pasquarelli 2023-2026’, codice ISIN IT0005546301 e codice alfanumerico WPSQ26, assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni di nuova emissione sottoscritte nell’ambito del collocamento o dell’esercizio
A questi si aggiungeranno 6.280.175 Warrant da assegnare ad una data stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel mese di maggio 2024, gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni ordinarie detenute da ciascun azionista della società.
Il primo giorno Paquarelli ha chiuso a meno 5% prezzo di chiusura 1,33 euro per azione.